Équilibrage automatique de portefeuilles diversifiés
Comment configurer des règles d'équilibrage qui s'adaptent aux mouvements de marché sans intervention manuelle. Nous analyserons trois portefeuilles clients réels et leurs résultats sur six mois.
Webinaires sur l'automatisation des investissements
Rejoignez nos sessions en direct où nous partageons des stratégies concrètes pour automatiser vos décisions d'investissement. Chaque mois, nous explorons des approches testées dans des situations réelles avec des clients canadiens.
Ces rencontres ne sont pas des présentations commerciales. On parle des erreurs qu'on a faites, des ajustements nécessaires, et de ce qui fonctionne vraiment quand on automatise des portefeuilles.
Prochaines sessions en 2026
Inscrivez-vous aux webinaires qui correspondent à vos besoins. Places limitées pour favoriser les échanges.
Gestion des liquidités en contexte volatil
Les systèmes automatisés peuvent paniquer pendant les corrections. On explore comment programmer des seuils intelligents qui évitent les réactions excessives tout en protégeant le capital.
Fiscalité canadienne et automatisation
Les décisions automatisées doivent tenir compte des implications fiscales. Nous couvrons les REER, CELI et comptes non-enregistrés avec des exemples de stratégies qui minimisent la charge fiscale.
Construction de stratégies personnalisées
Chaque investisseur a des objectifs différents. Ce webinaire démontre comment adapter les algorithmes d'automatisation selon l'âge, la tolérance au risque et l'horizon temporel.
Surveillance et ajustements de systèmes automatisés
L'automatisation ne signifie pas l'absence de supervision. Nous examinons les indicateurs clés à surveiller et quand intervenir manuellement dans un système automatisé.
Ce que vous apprendrez vraiment
Nos webinaires ne suivent pas un script marketing. Ils reflètent notre expérience quotidienne avec des clients qui automatisent leurs investissements depuis plusieurs années.
Vous verrez des configurations qui ont échoué, d'autres qui ont dépassé les attentes, et surtout comment ajuster une approche automatisée quand le marché change de comportement.
- Paramétrage de règles d'achat et de vente basées sur des seuils testés
- Interprétation des données de performance pour identifier les problèmes
- Intégration des revenus passifs dans les stratégies d'accumulation
- Calibration des systèmes selon votre situation fiscale canadienne
- Gestion des émotions face aux mouvements automatisés de portefeuille
Thématiques abordées régulièrement
Nos webinaires tournent autour de questions pratiques que nos clients nous posent constamment. Voici les sujets qui reviennent le plus souvent.
Allocation d'actifs dynamique
Comment programmer des ajustements automatiques entre actions, obligations et liquidités selon les conditions économiques. Nous utilisons des exemples concrets de 2024-2025.
Investissement périodique optimisé
L'achat régulier automatisé fonctionne, mais peut-on l'améliorer? On explore les variations qui tiennent compte de la volatilité et des valorisations.
Récolte de pertes fiscales
Les systèmes peuvent identifier automatiquement les occasions de cristalliser des pertes pour réduire l'impôt. Nous montrons comment configurer ces règles correctement.
Diversification géographique
Automatiser un portefeuille ne signifie pas tout concentrer au Canada. Nous discutons des stratégies d'exposition internationale avec gestion de devises.
Réinvestissement des dividendes
Les dividendes peuvent être réinvestis automatiquement, mais dans quoi? On examine différentes approches selon les objectifs de croissance ou de revenu.
Protection contre la baisse
Les algorithmes peuvent intégrer des mécanismes de protection qui se déclenchent pendant les corrections importantes. Efficacité et limites de ces approches.
Pourquoi participer à nos sessions
Ces webinaires sont différents des présentations génériques qu'on trouve partout. Nous montrons notre propre infrastructure technologique, les outils que nous utilisons, et les décisions que nous devons prendre quand un client nous demande quelque chose de spécifique.
Les participants posent des questions difficiles. Et c'est exactement ce qu'on veut. Parce que les vraies solutions émergent quand on confronte la théorie à la réalité quotidienne.
Cas réels documentés
Chaque session analyse des portefeuilles clients réels (anonymisés) avec leurs résultats mesurables sur plusieurs mois.
Questions en direct
Vous pouvez interrompre à tout moment pour demander des précisions ou challenger nos approches. C'est comme ça qu'on apprend.
Matériel de référence
Après chaque webinaire, vous recevez les configurations exactes et les paramètres discutés pour les tester vous-même.
Suivi personnalisé
Si une question nécessite une analyse plus approfondie pour votre situation, nous planifions un appel individuel sans frais supplémentaires.